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　　财通证券发布议论陈诉称，保管泉峰控股（02285）“增执”评级，展望公司2024-2026年收尾收入16.7/19.7/22.4亿好意思元，归母净利润1.3/1.5/1.7亿好意思元。公司三季度预报超预期，OPE行业进取弹性满盈，凭证公告上调盈利预期，面前估值性价比进一步突显。

　　事件：公司发布正面盈利预报，展望1-9月份收尾净利润约1亿好意思元，同比涨幅超300%；1H2024公司净利润0.62亿好意思元，则展望单Q3收尾盈利约0.38亿好意思元。

　　财通证券主要不雅点如下：

　　旗舰品牌EGO认知坚韧，带动Q3收入增长加快。

　　公司全年蓄意跳动20%的收入增长，对全年蓄意收尾具有信心，凭证全年蓄意该行展望公司H2收入增速有望达30%。公司收入加快展望主要系旗舰品牌EGO末端销售认知坚韧、2023年同期低基数，以及渠说念去库见底后的补库订单回暖带动。

　　受益于老本摊薄，公司毛利率执续提高。

　　公司毛利率环比H1有所改善，展望主要系产物结构优化执续、范畴效应开释、重迭锂电板老本下跌，故意成分一定进度对消东说念主民币增值的不利影响。

　　渠说念去库截止重迭降息催化，H2收入高增有望执续。

　　Q3-4为年末促销及2025年备货准备期，追随渠说念库存徐徐参预健康的情景，后续渠说念出货端有望与末端POS销售同步。同期，好意思联储降息有望带动地产后周期品类需求弹性、并提高破钞者对大件商品购买智商，其中OPE品类弹性较大，公司收入端高增有望执续。

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